Sopexa 2019年葡萄酒贸易调研报告

起泡酒和蒸馏酒:全球葡萄酒趋势和预测

2020-2021年

Sopexa向公众呈现葡萄酒贸易监测的最新研究成果,现在已经是第八年了。这项具有国际性和前瞻性的调查提供了对全球葡萄酒1趋势和预测的独家贸易洞察。

《2019年葡萄酒贸易调研报告》是与法国巴黎葡萄酒展览会合作执行的。法国巴黎葡萄酒展览会是一项国际葡萄酒行业的重要活动,于2020年2月10日至12日在巴黎举行。

今年,调查还包含两个世界上葡萄酒进口量最大的市场——英国和德国,这使得调查市场的总数达到七个,而他们每一个都是世界葡萄酒业的主要参与者:比利时、中国大陆、中国香港、德国、日本、英国和美国。

984家进口商、批发商和分销商参加了调查,并分享了他们对于未来两年的市场发展和趋势颇具见解性的看法。

葡萄酒名录:哪个品种与产地?

每位受访者平均列出了八个原产国,葡萄酒市场的竞争在所调查的市场中依然激烈。然而,这个原产国数量平均值的背后隐藏着世界各地区之间的巨大差异。

在中国大陆,葡萄酒种类相对稀少(上市产品平均来自4.5个原产国),而英国则拥有最多样化的葡萄酒种类,多达11.3个国家。与此同时,日本位列第二,平均有来自10个国家的上市产品。

· 法国、意大利和西班牙仍位居榜首

根据七个被调查市场的受访者,这三个国家在葡萄酒行业中最为突出。

目前89%被询问的专业人士都以法国为参照,法国仍然是运营商投资组合中最常出现的产地,其次是意大利(75%)和西班牙(67%),但是法国葡萄酒在某些市场却出现下滑迹象。以比利时为例,法国葡萄酒与2018年相比下跌了17个百分点。在中国,西班牙葡萄酒正在丧失版图。

市场演变:行业专业人士相对乐观

· 有三个市场的葡萄酒专业人士对市场的积极增长持乐观态度:大多数美国、德国和日本的受访者预测了未来两年的增长。相比之下,英国的受访者大多持悲观态度,44%的人预计市场会下跌。

· 在所有其他市场,大多数葡萄酒贸易专业人士预测市场将保持稳定。

2021年销量预测:法国葡萄酒面临挑战

· 意大利葡萄酒前景最乐观

尽管意大利和法国葡萄酒在增长潜力方面正处于势均力敌的局面,但根据四成受访者的调查显示,在一些市场,法国葡萄酒的前景并不乐观。

在中国大陆,受访者认为澳大利亚葡萄酒最有前途(60%的受访者提到),其次是智利葡萄酒(46%)和意大利葡萄酒(42%)。法国葡萄酒在比利时、中国香港和美国也失去了发展势头。

出口和分销公司由东往西美酒公司(East Meets West Fine Wines)的大中华区高级业务发展总监ROB BEVIS,就澳大利亚葡萄酒在中国的成功发表评论:

“我记得15年前,听到澳大利亚人公开谈论他们对2020年的愿景,说澳大利亚将成为世界上著名的葡萄酒出口国之一。政府作为一个整体,已经有在营销和传播方面真正推动葡萄酒的计划。更具体地说,对于中国,还有几个额外的因素:一是中国和澳大利亚之间的贸易协定使得澳大利亚葡萄酒的关税降至0,而法国葡萄酒为14%。此外,澳大利亚被称为红葡萄酒生产国,这与中国是红葡萄酒消费国的陈规定型观念非常吻合。澳大利亚葡萄酒的风格是注重把果香提取出来并且十分平易近人,非常适合新手初次品尝。

最后,在缺乏强大零售基础设施的中国,消费者急需寻求保证或认可来引导他们进行葡萄酒选择。澳大利亚拥有一些全球最大的葡萄酒公司,他们专注于市场营销,并拥有知名的葡萄酒品牌来扮演这一引导角色。”

· 根据接受调查的贸易专业人士,在日本,本地葡萄酒将首次迎来最大的销售增长。40%的受访者认为本地葡萄酒优于法国葡萄酒(36%)和意大利葡萄酒(24%)。

Sopexa日本和澳大利亚公司总经理Loïc Brunot解释道:

 “日本的葡萄酒生产始于70年代,当时日本正慢慢向欧洲葡萄酒,特别是法国葡萄酒敞开大门。但直到近些年,日本葡萄酒的质量才有所提高,并开始引起本地葡萄酒行业和消费者的注意。如今,日本葡萄酒越来越多地出现在葡萄酒货架上和国内市场的餐厅中。消费者想喝本地葡萄酒,生产商也在为2020年奥运会到来之际,将葡萄酒置于公众焦点而努力推广,这些都刺激了日本葡萄酒的需求。然而,日本的生产量仍然相对较低:在2018年,日本只有大约198800公顷的葡萄产量,而意大利的葡萄产量是这个数字的276倍,法国则是241倍。再加上农业用地面积有限,为了满足市场需求,日本严重依赖葡萄酒进口。”

· 在英国,预测表明南半球的葡萄酒将充分得益于脱欧。

据英国葡萄酒贸易专业人士介绍,脱欧将主要使欧洲以外的葡萄酒生产国受益:53%的受访者预测智利葡萄酒的增长,澳大利亚葡萄酒和阿根廷葡萄酒则分别是45%和40%。

超过四分之一的英国受访者预计英国脱欧会有利于当地生产。

· 在美国,意大利葡萄酒现在明显受益于去年10月美国宣布提高法国葡萄酒关税的心理影响。然而,在美国对所有欧洲国家调整关税的背景下,情况可能会发生变化。

   

品牌形象(按原产国分类)

· 形象和声誉:法国,最卓越的葡萄酒生产国

在全球形象方面,考虑到所有的形象标准,法国在葡萄酒贸易方面继续占据榜首,并且远远领先于竞争对手:59%的受访者认为法国葡萄酒的形象最为积极正面。法国在大多数标准方面处于领先地位,尤其是“日常饮用葡萄酒”、“有机认证葡萄酒”、“可持续生产”和“成功的国家推广活动”。

排名第二的意大利明显落后,11%的受访者表示。

相比之下,比利时的葡萄酒贸易对法国的形象不太看好。

“吸引年轻一代”和“创新”主要与澳大利亚和意大利葡萄酒有关

对于备受追捧的年轻市场,16%的受访者将澳大利亚和意大利放在首位,紧随其后的是西班牙(13%)、智利和美国(均为10%)。法国没有进入前五名。

澳大利亚(19%的葡萄酒专业人士认为)和意大利(18%)也是“创新”领域的佼佼者。

卡拉布里亚大区葡萄酒龙头公司黎伯兰迪酒庄董事兼该地区贸易机构总裁Paolo LIBRANDI也认为,意大利葡萄酒在这些领域具有巨大潜力:

“在所有传统葡萄酒生产国中,意大利在营销和传播方面采取了一种动态的方式。同样值得注意的是,意大利也以其设计和设计文化而闻名。这反映在包装的质量和它传达的信息上。此外,意大利本土葡萄品种的遗产是巨大的:意大利葡萄酒贸易可以每天推广不同的品种!这吸引了年轻的饮酒者,他们欣赏新颖或原创的东西。毫无疑问,这两个因素解释了为什么意大利葡萄酒在这两个形象标准下表现如此出色。”

各类葡萄酒的发展动态

· 有机葡萄酒和生物动力葡萄酒的标志

在接受调查的专业人士中,42%的人认为有机葡萄酒和生物动力葡萄酒是未来两年的热门品类,领先于地区葡萄酒(28%)。

英国和美国的葡萄酒贸易对这一类别有着特别高的期望,63%和58%的专业人士分别预测该类别的增长。只有中国大陆的受访者反对这一大趋势。

位于纽约的美国有机和天然葡萄酒进口商和经销商David Bowler解释道:

“对有机和天然葡萄酒的兴趣是人们在食品、葡萄酒、气候变化、环境和全球化等方面进行的更大行动的一小部分。这是一个世代交替的过程,所以自然而然地,它的市场正试图跃跃欲试,并成为其中的一部分。然而,为了在这一类葡萄酒中取得成功,有一些重要的规则需要遵循。首先,葡萄酒必须是有机的,而不仅仅是一个营销概念。这是为了对消费者诚实有信。有机葡萄酒和天然葡萄酒必须是低硫的,不含有任何添加剂,特别是如果葡萄酒是生物动力的。诚信在生产过程中也很重要,必须成为市场营销的一部分。葡萄酒必须是精细产出的产品;如果很明显地,该葡萄酒来自一个大规模的批量生产设施,它不会起作用。另一个因素是负担能力。最后,标签是一个战略元素,它需要反映一定的有趣性,而不是较传统的外观。

 · 低度酒在欧洲两大市场很畅销

35%的德国受访者和24%的英国受访者认为这一类别具有潜力,预计未来两年这一类别的增长率将位居第二。

 · 桃红葡萄酒在美国的吸引力减弱

在持续受欢迎数年后,只有13%的美国受访者预计这一类别会有所增长。

葡萄酒大区:未来的推动者和撼动者

· 红葡萄酒:前4名均被法国斩获

根据葡萄酒贸易来看,增长最快的4个原产地都是法国:波尔多、朗格多克、勃艮第和罗纳河谷。他们的成功主要是由于他们在亚洲和欧洲大陆的受欢迎程度。

然而在英国,博若莱是唯一进入前4名的法国产区。相比之下,阿根廷的门多萨被认为是值得关注的地区。

虽然波尔多葡萄酒在中国大陆和中国香港仍然备受追捧,但朗格多克葡萄酒预计在德国、比利时和日本的表现会更好。

三分之一的受访者表示,来自勃艮第的葡萄酒在第三位,并预计在中国香港的表现非常好。

· 白葡萄酒:前4名在过去两年保持不变,主要是马尔堡和卢瓦尔河谷

24%的受访者表示,卢瓦尔葡萄酒是白葡萄酒领域的引领者,而来自新西兰马尔堡的葡萄酒继续获得优势,并有望在英国、中国大陆和中国香港表现良好。相比之下,德国和比利时的受访者称,马尔堡葡萄酒很少出现在顶级葡萄酒中。

尽管卢瓦尔葡萄酒的增长潜力比前几年略有下降,但仍保持着其在美国最具前景产区的领先地位。

紧随其后的是这两个地区的白葡萄酒——在比利时和日本表现不俗的朗格多克葡萄酒(23%的受访者认为)和在亚洲领先的勃艮第葡萄酒。

· 普罗旺斯桃红葡萄酒的美好前景

67%的行业专业人士将普罗旺斯列为桃红葡萄酒类别的前三名。该地区在除了比利时之外的所有市场上都名列前茅。在中国香港,几乎所有受访者都肯定了该地区在葡萄酒贸易的增长潜力(90%的受访者)。

57%的受访者支持朗格多克桃红葡萄酒,并预计该类别将继续增长。它在比利时位居榜首,而在英国有70%的受访者支持,朗格多克桃红葡萄酒被认为几乎与领先的普罗旺斯桃红葡萄酒(77%)不相上下。

意大利的桃红葡萄酒继续挑战法国同行:意大利桃红葡萄酒在除美国和英国以外的所有市场上的预期销售业绩均排在前3位。

· 起泡酒:前4名竞争激烈,全球各地的情况差异很大

普西哥仍然是各调查市场前三名的杰出赢家和特色产品。而对于其他的起泡酒市场,增长情况预测会存在很大差异。

日本和美国以及比利时对卡瓦寄予厚望,而德国和英国的绝大多数受访者预测起泡酒类别的未来增长趋势。香槟在中国大陆和中国香港仍然表现良好。

值得注意的是,英国起泡酒在未来两年应该会在英国实现健康增长(79%的受访者认为这是第一位的),并在美国得到了相同的反响。

葡萄品种动态

· 稳定的局势

在全球范围内,四种经典葡萄品种——赤霞珠,黑比诺,霞多丽和梅洛——在未来两年仍是市场需求最大的品种。

在所有被调查的市场中,赤霞珠被认为在欧洲以外的地区是绝对的领头羊,尤其是在中国,赤霞珠的表现尤为出色。欧洲的增长预测则没有那么雄心勃勃。

方法论

· 实地调查

Sopexa采用了一种独特的方法,询问葡萄酒贸易专业人士、真正的消费者把关人,利用他们对葡萄酒市场的一线感知,以便了解和预测最新的突破性趋势。

· 政策制定者

这项调查是在网上进行的,调查对象是构成葡萄酒市场的各种有代表性的利益相关者,包括984家批发商、代理商、进口商、超市零售商和专业连锁店以及电子商务专家(专门从事网上交易),其中92%是关键决策者(首席执行官、销售经理和买家)。

在这些专业人士中,近41%的受访者年销售超过10万瓶,17%的年销售超过100万瓶。

· 七个主要市场

本研究聚焦于2019年的七个主要市场:比利时、加拿大、日本、中国香港、中国大陆、英国和美国。

总结论通过七个市场的平均值来表现,因此每个市场在整体样本中都具有同等份量。

· 前景

2019年,重点关注以下问题:

- 受访葡萄酒贸易代表所列葡萄酒原产国及2018年销售业绩

- 专业人士对未来销售前景的信心水平

- 从葡萄酒贸易看未来的销售趋势和前景

- 根据选择标准对不同原产国的感知形象,包括价格吸引力、质量的一致性、日常饮用的葡萄酒、特殊场合的葡萄酒、可持续发展的方法、使葡萄酒供应适应消费者期望的能力、创新(标签、包装),B2B或B2C营销和触发营销以及有效的集体或品牌传播活动

- 不同类别的市场动态,包括有机和生物动力葡萄酒、调味酒、地区级葡萄酒、酿酒葡萄品种、低成本、桃红葡萄酒、品牌酒、零售商品牌酒、天然葡萄酒、低度酒和顶级葡萄酒

- 按颜色划分的葡萄品种及产区动态

关于SOPEXA:美食美酒国际宣传营销机构

SOPEXA是一家国际传播机构,其团队60年来一直秉承着“思考全球化,行动本地化”的格言。

如今,SOPEXA是HOPSCOTCH集团的代理机构之一。他们共同构建了由31个国家组成的、分布在全球五大洲的HOPSCOTCH + SOPEXA综合国际网络。

该机构在全球拥有250多名多元文化专家,包括美食美酒、设计和推进与当地政府、机构、公司和品牌的传播策略,使之适应当地市场。该国际机构制定了一个独特的价值主张,涵盖所有传播专业知识,包括策划、编辑、推广活动执行、扩增和绩效衡量。该机构是欧洲共同资助的推广活动领导者,在过去12年中,该机构发起了400多场推广活动。

更多信息请访问我们的网站www.sopexa.com,在Twitter/Instagram上关注Sopexa_Agency,以及微信公众号SOPEXA 

关于HOPSCOTCH

Hopscotch是一个在法国成立的国际传播集团,其创始人和管理者具有强烈的创业愿景和互补的专业知识。Hopscotch全球公关是围绕数字通信、活动和公共关系的独特组合而建立的。Hopscotch在其巴黎枢纽,以及在里昂、里尔和国际范围内拥有700多名员工,他们在影响力营销、活动、数字媒体、内部沟通、公共事务等全方位的传播活动中拥有广泛多样的专业知识。

任何公司或组织的价值都存在于对其关系资本的关注,Hopscotch围绕自己的“Hopscotch”品牌(活动/影响力营销/旅行/公司/会议/奢侈品/内容和设计)和许多专业机构,包括天堂、Sagarmatha、Human to Human、Le Public Systeme PR、Le Public Systeme Cinema、Capdel、Beeshake和Sopexa等,建立其专业性。

如今,Hopscotch拥有一个综合性的国际网络,在5大洲设有35个办事处,使其能够在60多个国家开展业务。

该集团在巴黎泛欧证券交易所上市(ISIN代码:HOP FR 00000 6527 8),该集团的营业额为2.11亿欧元,毛利率为7800万欧元。

在www.hopscotchgroup.com和Twitter&Instagram上@hopscotchgroupe关注我们。

关于VINISUD、VINOVISION PARIS和法国巴黎葡萄酒展览会

VINISUD是法国南部地区领先的国际葡萄酒交易会,自1994年起由法国南部的葡萄酒销售委员会和生产商组织(CIVL、CIVR、Inter'Oc、Inter Rhône、IVSO、CIVP和CIV Corse)建立和支持。

VINOVISION PARIS是国际凉爽气候葡萄酒贸易博览会,于2017年由卢瓦尔河谷、卢瓦尔中心、勃艮第产区、博若莱和阿尔萨斯的葡萄酒销售委员会和香槟酒公司组织SGV发起。

在葡萄酒销售委员会和合作伙伴的倡议下,VINISUD和VINOVISION PARIS合并之后创建了法国巴黎葡萄酒展览会,使之成为在巴黎举办的面向葡萄酒专业人士的国际盛会。首届法国巴黎葡萄酒展览会于2019年2月11日至13日在巴黎凡尔赛门博览中心宫举行,共有2000名参展商和26700名参加者,其中30%来自法国以外的地区。

VINOVISION、VINOVISION PARIS和法国巴黎葡萄酒展览会由COMEXPOSIUM/ADHESION集团组织并由13家法国葡萄酒销售委员会领导。

2020年2月,巴黎将成为全球葡萄酒和烈酒的关注焦点,届时法国巴黎葡萄酒展览会和VINOVISION PARIS将于2020年2月10日至12日在巴黎凡尔赛门博览中心举行。